我国煤制甲醇产能占绝对主导地位

甲醇是一种非常重要的基本有机原料，也是一种新型清洁能源，主要用于生产甲醛、醋酸、二甲醚、甲基叔丁基醚（MTBE）、烯烃、氯甲烷、碳酸二甲酯等产品。甲醇的原料有多种类型，如天然气、煤炭、油、焦炉气等。在世界范围内，天然气是生产甲醇的主要原料，我国则以煤炭为主。

3.2.3.1 世界甲醇生产现状及预测

（1）生产现状

截至2017年底，全球甲醇的装置总数约为1000 套，总生产能力约1.32 亿吨。产能排名前十的主产国分别为中国、沙特、特立尼达和多巴哥、俄罗斯、伊朗、美国、新西兰、委内瑞拉、马来西亚和阿曼，这些国家的甲醇产能占全球总产能的97%，见图3-15。近年，世界甲醇产能增长主要得益于东北亚及北美地区。

东北亚地区的煤炭资源十分丰富，是用于制造甲醇的主要原材料。近年东北亚地区大规模兴建甲醇—二甲醚及甲醇—甲醇制烯烃一体化装置，不仅使当地的甲醇产能大幅增长，在很大程度上也改变了世界甲醇生产分布局面。随着煤制甲醇工业的快速崛起，我国正在成为世界甲醇市场的新增长极，产能占世界的58.34%。

图3-15 全球甲醇产能分布

中东是世界第二大甲醇生产地区，中东甲醇得益于该地区廉价的天然气资源，成本低于其他区域，因此竞争力很强。中东地区的甲醇消费量很少，大部分甲醇产品以外销为主，是世界第一大甲醇出口地区。

南美同样拥有大量丰富的天然气，是仅次于中东的世界第三大甲醇产区和第二大甲醇出口地，其中最具代表性的是特立尼达和多巴哥，该国是全球主要的甲醇、天然气出口国，拥有甲醇能力为600 万吨/年。

北美方面，基于廉价丰富的北美页岩气资源，该地区正在恢复成为甲醇主要生产地区。按照北美地区生产能力的急剧上升以及装置成本优势，这一地区的甲醇出口量将不断增加。如果新增产能可以按计划投产，到2019年该地区将由甲醇净进口地区转为净出口地区。到2020年，预计北美甲醇产能将达1800 万吨/年。

（2）消费现状及发展预测

全球范围来看，甲醛是对甲醇需求量最大的品种，约占全球甲醇消费量的35%。甲醛消费领域主要来自建筑行业对黏合剂的需求，因此受经济环境影响较为显著。甲基叔丁基醚（MTBE）用甲醇占到全球需求量的27%，其主要用于生产高纯度异丁烯和提高汽油辛烷值。另外，约有8%用于制醋酸。其他衍生产品包括对苯二甲酸二甲酯、甲基丙烯酸甲酯、甲胺、溶剂和防冻剂等。在燃料消费领域，甲醇汽油、二甲醚等具备未来新型清洁燃料的潜力。虽然在欧美受到抵制，但是在中国和伊朗得到一定发展。此外，甲醇制烯烃/甲醇制丙烯领域将成为甲醇消费增长最迅速的领域。中国及伊朗的甲醇制烯烃产业不断发展拉动了甲醇的消费。目前，伊朗正希望大幅度增加丙烯生产能力，计划在恰赫巴哈尔建设一个世界规模的甲醇丙烯综合项目。

未来，随着伊朗重新进入世界石化市场，伊朗将会释放大量甲醇产能。鉴于美国大量廉价页岩气的成本优势，山东玉皇化工（集团）有限公司、日本三井化学及加拿大Methanex公司等多家大型企业已经规划在美国筹建大型甲醇装置，全球供应进一步加剧。中国新型烯烃产能等需求的增加，进口量随之增加，全球各大进口来源国竞争力度大幅加剧。2020年与2025年全球甲醇供需及预测见表3-10。

表3-10 2020年与2025年全球甲醇供需情况及预测

3.2.3.2 我国甲醇生产现状及预测

（1）甲醇上游原料

我国甲醇生产路线主要有三种：煤制甲醇、天然气制甲醇、焦炉气制甲醇。其中，煤制甲醇在我国甲醇生产中占绝对主导地位，产能占全国总产能的77.3%，其次是天然气制甲醇，占全国总产能的13.2%，焦炉煤气制甲醇占全国总产能的8.90%。截至2017年底，全国甲醇已投产的装置共193 套（不包括装置废弃的），共计产能7855.5 万吨。我国主要甲醇生产企业见表3-11。

表3-11 我国主要甲醇生产企业

续表

（2）产能地域分布

甲醇地域分布与我国煤炭的地域分布相同，西北地区成为煤制甲醇企业的主产区，内蒙古、陕西、山西、宁夏、新疆、山东、河南等煤炭产地均有煤制甲醇装置的分布。在煤制甲醇产能占比分布统计中，西北煤制甲醇产能占比最大在42.3%，其次是华中、华北地区，分别占比在8.6%、7.8%。而从全部甲醇产能来看，西北作为我国甲醇主产区，产能达4114 万吨，占全国总产能的52%，其次是华北地区，产能916 万吨，占比12%，如图3-16所示。

图3-16 2017年我国甲醇产能地域分布

（3）甲醇供需情况

我国不仅是甲醇产能大国，也是全球最大的甲醇消费国，截至2017年底，我国甲醇表观消费量达到5329.5 万吨，对外依存度为15.02%。2010—2017年我国甲醇供需情况，如表3-12所示。

表3-12 2010—2017年我国甲醇供需情况

从进口来源看，2017年我国总计进口甲醇814.5 万吨，同比2016年下降7.47%；进口源国位居第一的是伊朗，进口甲醇252.3 万吨；新西兰以181.6 万吨排名第二，从沙特阿拉伯和阿曼分别进口80.1 万吨、73.1 万吨。国内甲醇进口大部分来自东南亚和中东地区。

（4）甲醇下游消费

2017年，甲醇制烯烃仍为主要驱动产品，稳居甲醇下游消耗首位，消费占比高达47.8%；位居第二位的产品为甲醇燃料（包含甲醇汽油、甲醇汽车、船用及锅炉燃料等综合燃料需求），占比15%；位居第三的是甲醛，占比11%。其他下游消费普遍占比有限，不过醋酸消耗占比增加了1 个百分点至7%，二甲醚需求缩减至4%，MTBE需求占比7.4%，如图3-17所示。

图3-17 2017年我国甲醇下游消费结构

（5）竞争力分析(www.zuozong.com)

①生产规模。从生产规模角度来看，我国天然气甲醇装置与国外有较大的差距，煤制甲醇装置规模处于世界领先，焦炉气甲醇规模受焦炭规模的影响，单套规模较小。

国外甲醇装置单套80 万吨/年以上，最大的单套装置规模180 万吨/年；国内天然气制甲醇单套规模最大140 万吨/年，平均30 万吨/年；国内煤制甲醇单套规模最大180 万吨/年，加压煤气化装置平均单套规模70 万吨/年；国内焦炉气制甲醇单套规模最大30 万吨/年，平均单套规模为15 万吨/年。

②原料路线和工艺技术。国外甲醇原料以天然气为主，我国以煤为主；天然气甲醇生产工艺简单、流程短、占地少、投资小、装置规模易于大型化、属于清洁生产工艺，三废排放少。

我国煤制甲醇工艺复杂、流程长、占地大，操作管理复杂、投资巨大，三废排放大、环保压力大，如果仅仅从工艺技术角度出发进行比较，天然气甲醇生产要优于煤制甲醇。

③生产成本。以我国华东地区为目标市场，根据国外天然气价格和国内气价、煤价测算：国外甲醇生产成本在600—1041 元/吨之间，国内甲醇生产成本在1600—2100 元/吨之间，从生产成本的角度对比，国外甲醇竞争力大大强于国内。

国外甲醇目标市场销售成本在1085—1806 元/吨之间；国内甲醇目标市场销售成本在2181—2449 元/吨之间；从目标市场销售成本的角度对比，国外甲醇竞争力大大强于国内。

整体来看，我国甲醇无论从规模、原料、工艺、成本等方面与国外甲醇相比都处于劣势，但由于中西部地区新型应用的增加，尤其是甲醇制烯烃装置的布局，使我国甲醇形成了明显的区域市场，使国外甲醇对我国的影响从沿海到内地依次减弱，从而形成了我国目前相对合理的甲醇供需格局。

（6）我国甲醇前景预测

目前，我国甲醇制烯烃产能不断增加仍将继续带动新建甲醇装置大量投产，产业一体化程度的加强，使得行业营利水平和产能利用率将会有效提升。随着国内产能进一步优化，甲醇行业对外依存度将得到缓解，进口货源大量涌入状况或得到扭转。

随着国内传统行业去产能的深入进行，甲醇传统下游甲醛、二甲醚及醋酸等行业的产能增速将有所下调，甲基叔丁基醚及甲醇燃料、甲醇制氢等领域有少量扩能计划，甲醇需求新增仍将主要集中在煤制烯烃领域。预计到2020年，国内甲醇总需求量将达到7750 万吨，到2025年需求量有望达到9500 万吨。2020年与2025年国内甲醇供需平衡预测见表3-13。

表3-13 2020年与2025年国内甲醇供需平衡预测

我国甲醇产业需抓住“十三五”规划实施的重要战略机遇，新发展理念引领创新发展，积极推进结构调整、转型升级，大力提升产业的核心竞争优势和可持续发展能力。

①化解过剩产能，优化产业结构。我国甲醇行业产能过剩的结构性矛盾没有根本改变，仅仅依靠宏观形势的改善不能彻底扭转根本局面，行业形势不容乐观。基于这一现实，应进一步增强甲醇产业格局区域优化的有关调控，使产能向需求地区倾斜释放。继续加强原料结构深度调整，淘汰能耗高、污染大的落后产能，引导行业的绿色发展。甲醇生产企业应加强对现有生产装置的技术改造，降低成本、节约能耗、加强资源综合利用。在保证产品质量的前提下，通过企业精细化管理，使生产成本和营销成本降下来。

②加强下游产品技术开发与应用推广。甲醇生产企业应以先进高效、绿色节能为目标，探索新的技术路线，开发成套自主技术。生产装置的超大型化是今后甲醇行业发展的一个方向，因此企业应在超大规模的高效反应器及提高铜基催化剂性能方面进行不断改进与优化。

3.2.3.3 榆林甲醇生产现状

（1）产能产量

截至2017年底，陕西省建成甲醇项目20 个，合计产能1147 万吨。其中，商品甲醇项目17 个，产能607 万吨；煤制烯烃配套甲醇项目3 个，产能540 万吨。2017年，陕西省已建成的甲醇项目统计见表3-14。

表3-14 2017年陕西省已建成的甲醇项目

从表3-14 可知，截至2017年底，榆林建成的甲醇项目7 个，合计产能580 万吨，占陕西省甲醇产能的50.6%，占全国总产能的6.8%。其中，商品甲醇项目5个，产能220 万吨；煤制烯烃配套甲醇项目2 个，产能360 万吨。

2013—2017年榆林市商品甲醇产量统计见图3-18。从图3-18 可知，近五年来，榆林商品甲醇产量一直在持续增长，自2015年起至今，榆林商品甲醇项目满负荷运行，经济效益良好。

图3-18 2013—2017年榆林市商品甲醇产量统计

（2）重点企业

榆林甲醇生产始于1994年，榆林天然气化工有限公司于1994年建成投产第一套3 万吨/年天然气制甲醇装置，2004年天然气制甲醇装置总产能达到43 万吨/年，成为当时全国最大的甲醇生产企业。靖边县长庆油田公司甲醇厂于1997年建成10 万吨/年天然气制甲醇项目。之后由于国家天然气政策及产能过剩等原因天然气制甲醇项目均已停产。目前，榆林建成的甲醇项目，均为煤制甲醇。

①榆林第一个煤制甲醇企业是陕西神木化学工业有限公司。神木化工60 万吨/年煤制甲醇项目分两期进行建设，一期20 万吨/年装置于2003年10月开工建设，2005年10月投产；二期40 万吨/年装置于2006年6月开工建设，2008年8月试车成功。

②兖州煤业榆林能化有限公司是山东兖矿集团控股建设的大型煤化工企业，年产60 万吨煤制甲醇，是国内最早投产的德士古气化炉配套鲁奇合成工艺甲醇装置，项目于2008年12月实现投料试车，打通化工工艺流程，产出合格甲醇。

③延长石油榆林煤化有限公司是陕西延长石油（集团）有限责任公司投资建设的第一个煤化工项目。一期工程建设年产20 万吨甲醇、20 万吨醋酸及配套项目，该项目于2007年6月开工建设，于2012年投运生产。

④陕西榆林凯越煤化有限责任公司隶属于华电榆林天然气化工有限责任公司，位于陕西省榆林市榆横工业园区。该项目60 万吨/年煤制甲醇装置于2014年正式投产。