中国邮轮经济发展现状及趋势

（一）中国邮轮经济发展现状

1.中国旅游市场发展概况

2018年2月，中国文化和旅游部数据中心发布的《2017年全年旅游市场及综合贡献数据报告》指出：“2017年中国全年实现旅游总收入达5.4万亿元，同比增长15.1%。其中入境旅游人数达13948万人次，比上年同期增长0.8%；中国公民出境旅游人数达13051万人次，比上年同期增长7.0%。初步测算，全年全国旅游业对GDP的综合贡献为9.13万亿元，占GDP总量的11.04%。”2017年旅游发展的国内外环境持续优化，国内旅游市场高速增长，出入境市场平稳发展；2018年中国入境旅游保持平稳增长、理性发展的主基调，为邮轮旅游提供了良好的发展环境。

中产阶层促进旅游发展。目前中国的中产阶层占总就业人口的20%，如果按每年1%的增速，20年内中产阶层可以达到总就业人口的40%。由中国经济持续飞速发展催生的中产阶层，使得旅游、汽车、通信等多种消费品产业进入一个新阶段。中国也是高规格国内旅游发展最快速的国家。过去十年来，中国中产阶层的购买力大大增强，其发展速度惊人。

在线旅游交易规模扩大。得益于智能手机、平板电脑等产品的兴起，在线旅游移动端的发展速度近年来明显提升。凭借更加便捷、更加个性的用户体验，在线旅游的高速增长成为中国旅游市场长期繁荣的“助推器”。2013年10月《旅游法》发布以来，传统线下旅行社受到较大冲击，由于在线旅游拥有价格透明、产品多样化等优势，因此形成游客从线下到线上的转移趋势。展望未来，度假业务增长将成为行业核心看点。中商产业研究院发布的《2017—2022年中国在线旅游行业市场前景及投资机会研究报告》显示，2012—2016年中国在线旅游市场交易规模增速保持在30%以上，其中2016年全国在线旅游市场交易规模达到7394.2亿元，同比增长56%，增速达到最高值。数据显示，2017年第三季度中国在线旅游市场交易规模达到2 025亿元，同比增长23.7%。2017年中国在线旅游市场规模达到9701亿元。2018年全国在线旅游市场交易规模近12000亿元。前瞻产业研究院发布的《中国在线旅游行业市场前景预测与投资分析报告》显示，到2020年，中国在线旅游市场的交易规模将突破1万亿元人民币关口，同时市场渗透率将达到15.2%。

当然我国旅游行业也存在一些问题，如旅游业规模化、产业化层次较低，居民旅游需求与相关产品有效供给不足的矛盾长期存在；旅游市场秩序混乱问题依然突出；旅游业标准化和规范化水平较低；政府政策规划不到位；基础设施建设缺乏科学性；监管机制不健全，等等。

2.中国邮轮产业发展现状

中国邮轮产业经过2006—2017年的高速发展，逐步由高速增长向平稳发展转变。十余年间，长期在华运营的邮轮艘次从1艘增加至18艘，市场投放的邮轮运力从900客位增加至4万客位，国内处于运营中的国际邮轮港从零发展到15个，还有6～10个正处于建设或规划中。2017年开始，中国邮轮客源规模跃升为全球第二，展现了中国邮轮旅游客源市场巨大的发展潜力。

据中国交通运输协会邮轮游艇分会统计，2017年中国邮轮港口接待邮轮1181艘次，同比增长16.93%；全年接待游客496万人次，同比增长17.98%。发展速度相比之前年均40%～50%的增长首次出现放缓，上海邮轮旅游市场份额有所下降，华南邮轮旅游市场渐次崛起，以广州、深圳为代表的华南市场份额增幅加大，未来邮轮旅游前景巨大。2017年中国邮轮市场接待总量略有增长，与前十年的增速相比明显减缓。以中国游客为主的邮轮旅游出入境需求有所增加，以境外游客为主的邮轮旅游需求较少，且呈现下降趋势，达到2006年以来的最低值。2018—2019年全球邮轮旅游继续保持增长，2018年各邮轮公司在中国投放17艘邮轮，2017—2019年中国邮轮港口接靠邮轮和游客数增幅放慢，甚至下降，进入调整期（见图1-4）。

图1-4　2006—2018中国（大陆）邮轮游客接待情况

资料来源：中国交通运输协会邮轮游艇分会、亚洲邮轮学院。

3.中国本土邮轮公司及邮轮船队

中国已经成为全球第二大邮轮客源市场，但目前我国邮轮旅游的发展模式是通过外国籍邮轮将中国游客带到国外进行出境旅游消费，邮轮票务收入、邮轮上的消费以及邮轮旅游目的地的购物消费等方面的经济收益大部分流向国外。我国的靠泊费收入、旅行社包船差价收入等产值处于较低的水平。2018年中国市场母港邮轮为16艘，2019年为14艘，绝大部分是外资邮轮品牌。中资企业参与运营的邮轮较少，船队规模较小。内地首艘豪华邮轮“海娜号”2015年11月停止运营，已经形成一定竞争优势的天海邮轮在2018年9月全面退出市场，目前中资邮轮中仅有“中华泰山号”在实际运营^[3]。专门从事西沙航线运营的“南海之梦号”和“长乐公主号”只载中国游客（港澳台地区除外），系客滚船改装，吨位小，设施不理想，很难盈利。总之，单体邮轮的运营成本较高，难以实现规模经济效应。

从2018年开始，中国本土邮轮船队开启了新时代，有了更多实力雄厚的国家队，中船是与全球最大的邮轮运营企业嘉年华集团合资成立，这显然比委托外籍邮轮团队运营更有优势。2018年3月，中船集团与嘉年华集团在香港合资成立中船嘉年华邮轮公司，注册资本5.5亿美元，中船集团占股比60%，向嘉年华集团购买两艘现有邮轮，首艘新购进邮轮“大西洋号”于2019年年底前交付。另一艘为“大西洋号”的姐妹船“地中海号”，其交付日期有待宣布。到2029年，中船嘉年华邮轮有限公司旗下计划拥有8～10艘大型邮轮，将成为中国最大的国际化运营的中资邮轮公司。表1-5列示了我国第一艘国产邮轮建造的基本参数。

表1-5　我国第一艘国产邮轮建造的基本参数

资料来源：汪泓，等.中国邮轮产业发展报告（2018）[M].北京：社会科学文献出版社，2018.

另外，中国旅游集团与中远海运集团合资成立星旅邮轮国际有限公司，总部设在香港，并在厦门设立运营中心。2019年从P&O英国邮轮公司购置一艘二手邮轮“奥利安娜号”，更名为“鼓浪屿号”。该邮轮建造于1995年，6.9万总吨位，于2019年8月在欧洲正式接手，开始在中国沿海进行商业运营。未来该邮轮计划运营从中国各大母港（包括上海、厦门、广州、青岛、海口等）出发到日本、越南、菲律宾、马来西亚、泰国、新加坡、文莱、印尼等国家和地区的邮轮航线。未来随着招商局集团全面布局邮轮全产业链，中国交通建设集团推动邮轮产业发展，中国将拥有实力更强、更具市场竞争力的本土邮轮船队，参与全球邮轮市场合作与竞争，也将更好地推动中国民族邮轮品牌的发展。

4.中国长江河轮旅游市场

长江河轮旅游市场依托长江经济带涉及的上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、重庆、四川等地，发挥国际黄金旅游带资源优势，通过不断建造新船、提升服务，吸引了众多国内外游客，具有一定的国际市场占有率。在政府引导和市场主导合力推动下，长江旅游客运运力结构优化，安全管理能力增强，邮轮服务水平明显提升（见表1-6）。2017年，长江干线客运完成游客接待量750万人次，其中省际游客约70万人次；2018年增长的势头更加迅猛，总数超过810万人次，省际游客超过80万人次。长江游轮旅游市场现有运力全年可接待游客120余万人次，其中豪华游轮游客实际接待量为64万人次，全年销售收入约10亿元；大众游轮游客实际接待量为25万人次，全年销售收入约2亿元。长江经济带综合立体交通走廊的不断完善，为长江水上旅游消费提供了新的增长空间，在市场旅游客源增长的同时，旅游品质和船票价格也保持了稳中有升，行业整体经济效益实现良性增长。据长江航运发展研究中心预测，2025年、2035年长江水上游客将分别达到1100万人次、1500万人次。长江河轮市场运营的主流河轮分为三类：豪华邮轮（涉外邮轮）、大众游轮（国内游轮）、两坝一峡游轮。

表1-6　长江游轮公司涉外游轮运力统计

表1-7为长江大众游轮运营公司的基本情况。

表1-7　长江大众游轮运营公司情况

长江干线省际客船共有113艘、32 852客位。其中，普通客船53艘、17 427客位，高速客船10艘、1352客位，豪华（涉外）游船50艘、14 073客位。豪华（涉外）游船中湖北15艘、0.38万客位，重庆24艘、0.81万客位，长江海外（直属于中外运长航集团）11艘、0.21万客位。

长江豪华型游轮基本上形成了东江维多利亚、重庆新世纪、国旅总统、长江海外、中国龙、东方皇家、皇家公主等系列品牌，经营豪华游轮的运输企业有13家（含湖北省企业），五星级标准豪华游轮39艘^[4]。

5.中国邮轮旅游营销市场

（1）代理旅行社。由于外商投资旅行社不得经营中国公民出境旅游业务，因此邮轮公司必须通过国内旅行社代理销售邮轮船票。代理旅行社销售和收益模式如图1-5所示。

图1-5　邮轮票务代理旅行社的收益模式

（2）包船销售业务。包船是旅行社与邮轮公司签订买断型包船协议，旅行社须按合同的约定全额支付包船费用，同时可自行制定销售价格。对于包船商来说，包船可让旅行社掌握足够的资源，同时享有定价权，但同时也使包船商面临销售压力，若临近发船仍未出售，包船商往往会选择低价出售。在包船模式下，邮轮产品价格若跳水，旅行社面临巨大的销售压力，而邮轮产品的价格体系也受此影响易被打破。在包船模式下，包船商掌握定价权和负责领队、岸上游等服务。然而在销售压力下，包船旅行社的重点并未放在服务方面，邮轮岸上游几乎都是清一色的免税店购物游为主。此外，对邮轮产品的销售人员培训不足，导致其专业性不够，不仅使游客的体验受到影响，市场开拓也不理想。

目前的中国邮轮市场仍旧以旅行社包船、半包船为主要营销方式。由于中国还未建立完整的邮轮营销体系及信息管理系统，所以通过包船的销售模式可以较快地打开中国旅游市场。但弊端也是非常明显的，由于渠道并没有得到很好的发展，邮轮的报价和库存体系依赖传统旅行社粗放式的沟通与管理，不断有旅行社因包船业务面临亏损。据不完全统计，2017年有30%以上的包船旅行社不同程度地亏损或盈利微薄，没有达到在包船时所计划的盈利目标。随着邮轮公司进一步在中国加大邮轮的投入量，旅行社对包船业务越来越持谨慎的态度。(www.zuozong.com)

（3）邮轮公司直销。1996年，各大邮轮公司在中国的直销业务只占全部销售业务的0.25%，然后从1999年的3%、2002年的12%、2005年的15%，一直到2018年达到20%。邮轮公司直销业务主要来自对直客市场的信息反馈。通过直销业务可以了解更多客人的真实需求以及对价格的敏感与反馈。2014年，邮轮公司在中国市场开始大力发展直销业务，但由于邮轮公司包船业务的冲突以及没有经营出境游资质的限制，目前的直销业务还都处于十分初级的阶段，即邮轮公司可以卖船票，但不能提供代办签证、岸上游等服务。中国邮轮旅游在韩国萨德事件后都是单一去日本的航线，因为日本对邮轮游客简化入境手续，不需要另外办签证，只需入境时做登陆许可，这本是外国邮轮公司直销比例有所上升的真正原因。邮轮公司也在对邮轮会员进行更系统化的细分，希望为会员的个性化需求提供更好的船上服务，同时也希望对会员进行直销业务的拓展。

（4）线上销售。比达咨询的数据显示，OTA（online travel agency）平台、垂直平台、旅行社网站及邮轮公司官网是当前中国在线邮轮市场的主要业态，以收入规模计，OTA平台以72.2%的比例占据绝对主导地位，其次是平台类网站，占比14.7%。其中，同程旅游以42.5%的份额位居第一，携程和去哪儿加在一起以34.4%的份额位居第二，途牛以13.6%的份额位居第三，三者的市场份额合并超过90%。同程邮轮在国内在线邮轮市场的领先优势获得了业界的一致认可。2018年11月，在第十三届中国邮轮产业发展大会上，同程邮轮荣获2018中国邮轮“最佳邮轮销售业绩”年度大奖。在2015年、2016年、2017年的中国邮轮产业发展大会上，同程邮轮还曾分别获得了“最高市场占有率”“最高市场份额奖”和“最佳邮轮销售业绩奖”。同程在线销售市场占比高的原因是，自进入邮轮市场以来，同程邮轮一直是业内产品创新、服务创新的引领者，服务体验和用户满意度处于较高水平。近年来，同程邮轮坚持多母港布局，服务覆盖全国100多座城市，并在主题邮轮创新方面走在行业前列，为国内邮轮文化的普及做出了贡献。截至2018年年底，同程邮轮已经形成了“海上梨园”“不一样的儿童节”“小小海航家”“量全其美”等主题航次，并初步打造了一批主题邮轮品牌。2018年，同程邮轮继续发力极地邮轮、长航线邮轮等高端市场，并在极地邮轮领域稳居OTA领先地位，目前已加入国际南极旅游组织协会。随着内河邮轮市场的稳步增长，2018年同程邮轮加大了国内外内河邮轮产品的布局，首艘长江邮轮整包船圆满起航。在运营效率持续提升和业务规模稳步增长的同时，同程邮轮与皇家加勒比、星梦、诺唯真、地中海、歌诗达、公主、海达路德邮轮等国内国际知名邮轮公司在邮轮服务创新方面保持了良好的合作关系。邮轮OTA的扩张，掀起了邮轮旅游的激烈争夺战。相比单个旅行社的线下门店销售，邮轮OTA模式的优势在于产品信息全面、价格公开透明、自由度大、选择丰富。随着旅游行为逐渐转向网络消费，网络预订邮轮产品将成为主流的预订方式。预计到2020年，中国在线邮轮预订市场将会有10倍增长，达到100万人次以上。

6.中国邮轮人才培养

（1）邮轮人才需求旺盛。邮轮产业的快速发展需要强大的人力资源作为保障。从广义上讲，邮轮人才包括邮轮码头接待、邮轮旅游服务、邮轮市场营销、邮轮设计建造、邮轮经营管理以及邮轮教育培训等方面的专业人才。在邮轮产业链上游，需要邮轮设计与制造人才。向邮轮产业链中游发展，需要邮轮运营、管理和服务人才，进行邮轮线路设计、邮轮产品开发、邮轮市场营销、邮轮活动组织以及邮轮游客服务。在邮轮产业链下游，邮轮母港建设加速，邮轮港口管理人才不足，十多个沿海港口城市规划建设邮轮码头和母港，需要具有专门行业知识和管理经验的人员进行管理和维护。邮轮产业属于劳动密集型产业，能够提供数量庞大的就业岗位。2018年，全球运营的邮轮数量达400多艘，最大的邮轮可搭载游客6000多人。按照国际惯例，每艘邮轮上需要配备少则几百、多则3000人的工作人员，再加上数量庞大的邮轮公司岸上运营团队以及邮轮产业链上的销售代理、码头接待、经营管理等人才，客观上形成了对国际邮轮人才持续、旺盛的需求。

随着我国邮轮产业的快速发展和国际邮轮公司的大量进驻，高素质的国际邮轮专业人才匮乏问题也逐步显现，主要体现在两个方面。一是邮轮人才的需求数量。国际邮轮公司倾向于在世界各地招募人才，在邮轮产业战略东移的过程中，邮轮公司在亚太地区招募的雇员数量也大幅增加，用以满足该地区邮轮乘客的需要。而如雨后春笋般涌现的本土邮轮企业也亟须打造高素质的邮轮人才队伍。二是邮轮人才的需求质量。邮轮行业是典型的国际化行业，一方面，邮轮行业自身的特点决定了邮轮企业竞争与合作的国际化；另一方面，邮轮航线布局的国际化也带来了邮轮就业岗位的国际化。因此，邮轮人才必须是能够参与国际竞争，并且得到国际行业广泛认可的国际化人才，这就给邮轮专业人才的培养提出了更高的要求。目前，国内邮轮人才的培养速度仍然远远落后于邮轮港口硬件建设速度以及各大邮轮公司运营邮轮航次的增长速度，这既是邮轮人才培养面临的机遇，又是需要应对的严峻挑战。

（2）邮轮人才培养现状：

①邮轮人才培养初具规模。面对供不应求的中国邮轮人才市场，国内教育界加大了对邮轮人才培养的关注。2011年，中国交通运输协会邮轮游艇分会支持天津海运职业学院发起成立“中国高等院校邮轮人才培养联盟”。目前，国内已有70余所院校开设邮轮相关专业，在邮轮人才培养中起到了至关重要的作用。

②形成多层次教育体系。开展多层次、全方位的邮轮教育，形成以研究生和本科教育为龙头，高职教育为主体，岗位培训为延伸，学历教育与岗位培训相结合的邮轮教育体系。2009年，上海设立上海国际邮轮经济研究中心和上海国际邮轮人才培养基地，意在加强与世界各大邮轮公司的产学研合作，研究邮轮经济战略、经营管理，为中国的邮轮产业发展培养邮轮专业人才。2012年，上海工程技术大学开展邮轮本科教育的人才培养模式。2012年，上海海事大学设立亚洲邮轮学院；2015年，邀请中国交通运输协会邮轮游艇分会作为共同发起人，成立了亚洲邮轮学院理事会。山东、天津、广东等地也都设立了相关的邮轮人才培训机构。

③校企合作深度开展。2013年，在天津市政府的大力支持和中国交通运输协会邮轮游艇分会的积极促进下，天津海运职业学院与美国皇家加勒比国际游轮有限公司签署战略合作协议，建设国内顶级的国际邮轮人才培训中心，中国高等院校邮轮人才培养联盟成为定向培养邮轮人才的重要渠道。接轨国际市场的素质要求，谋求人才培养质量的提高，搭建人才平台，规范输出渠道，是作为邮轮人才最主要培养基地的国内各大中专院校和人才服务机构面临新形势做出适应和调整的关键所在。

（二）中国邮轮经济发展趋势

1.客源市场和邮轮运力短期下降和调整

2017年中国邮轮旅游市场维持快速增长态势，2018年进入调整期，客源市场和邮轮运力部署都有下降。歌诗达、皇家加勒比和诺唯真等国际豪华邮轮公司纷纷缩减了在中国市场的运力投放，各大邮轮母港到港邮轮访问量有所下滑。在线邮轮扩张速度也显著放缓，增幅首次低于全球市场。其中，邮轮航线结构单一、邮轮旅游产品缺乏创新是制约中国邮轮旅游市场发展的主要原因。

2.邮轮旅游港口城市兴起

近年来我国沿海许多城市已经认识到，建设邮轮码头及邮轮配套服务体系，将大大促进当地旅游业、服务业和物流业的发展，进而刺激港口城市及其周边地区的经济增长，带动邮轮上下游产业链的发展。越来越多的港口城市重视发展邮轮经济。根据2015年《全国沿海邮轮港口布局规划方案》，2030年前，全国沿海形成以2～3个邮轮母港为引领，始发港为主体，访问港为补充的港口布局。在始发港布局中，提出辽宁沿海重点发展大连港；津冀沿海以天津港为始发港；山东沿海以青岛港和烟台港为始发港；长江三角洲以上海港为始发港，相应发展宁波—舟山港；东南沿海以厦门港为始发港；珠江三角洲重点发展深圳港，相应发展广州港；西南沿海以三亚港为始发港，相应发展海口港和北海港。我国目前正在使用的邮轮港口共15家，其中邮轮专用码头8家，分别是上海吴淞口国际邮轮港、上海港国际客运中心、天津国际邮轮母港、青岛邮轮母港、深圳招商蛇口国际邮轮母港、三亚凤凰岛国际邮轮港、舟山群岛国际邮轮港和厦门国际邮轮中心，进而有由货运码头改造的大连港国际邮轮中心、广州港国际邮轮母港、烟台港、秀英港、温州国际邮轮港、防城港港、北海港7家港口，未来还要继续规划建设大连国际邮轮母港、广州南沙邮轮母港、北海国际邮轮港、海口南海明珠国际邮轮港、厦门国际邮轮母港等多家新型专业邮轮港口，宁波、秦皇岛计划兴建国际邮轮港，并且大多以母港为发展定位。

3.邮轮旅游合作是21世纪海上丝绸之路建设的重要内容

经国务院授权，国家发改委、外交部、商务部2015年联合发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》中明确提出要“加大海南国际旅游岛开发开放力度”。地处海上丝绸之路核心位置的海南，未来将大力发展以邮轮为核心的海洋旅游，吸引更多邮轮公司开通海南航线，策划海上丝路邮轮旅游航线，开发更多邮轮旅游产品，努力推动环海南岛邮轮旅游和中国—东盟邮轮旅游产品建设。福建、广西都将目光瞄准邮轮旅游。厦门将大力发展邮轮旅游，打造“海丝”精品旅游线路，深度开发包括邮轮旅游在内的“一程多站”旅游产品。北海将大力发展邮轮旅游，加快邮轮母港建设，开辟国际邮轮航线，进一步优化升级北海至越南下龙湾航线，并逐步延伸至马来西亚、新加坡、文莱、菲律宾、泰国和斯里兰卡等东南亚国家沿海城市及海上丝绸之路沿线其他国家相关城市，使21世纪海上丝绸之路北部湾段、东盟段海上游航线成为北部湾—东盟旅游圈的新兴海上旅游产业代表。

4.国家层面支持邮轮建造业

豪华邮轮被誉为造船工业“皇冠上最耀眼的明珠”，是我国目前尚未完全攻克的高技术船舶产品。它是现代工业与文化艺术的结晶，融合了高端制造业和高端服务业，是高度集成化、系统化、信息化的“海上移动度假村”。成功承接、建造并交付首艘国产邮轮，不仅有利于缓解国际、国内邮轮市场的供求矛盾，拉动邮轮相关产业链的发展，更有利于我国快速突破邮轮设计和建造技术，提升船舶工业技术和管理水平，推动我国造船业迈入“新蓝海”，实现“强船梦”。

为了引导和支持我国邮轮产业健康、持续发展，近年来国家先后出台了一系列政策，为我国船舶工业进入邮轮设计及建造领域指明了方向，提出了要求。《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》明确提出，要建立国内大型邮轮研发、设计、建造和自主配套体系，鼓励有条件的国内船企研发制造大中型邮轮。2015年9月28日，由工业和信息化部、国家发改委等六部委联合发布的《关于促进旅游装备制造业发展的实施意见》也提出，要加快实现邮轮自主设计和建造，推动国内有实力的造船企业与国外邮轮设计、建造企业开展技术和商务合作，尽快实现中国首艘邮轮自主设计和建造的突破。

5.邮轮产业链向现代服务业延伸

目前中国邮轮旅游业产业化格局远未形成，其原因在于邮轮旅游业发展相关的制度法规、人才培养和产业服务体系以及文化意识培育等均很不系统。现阶段只是简单的港口接待和旅游接待，尚未形成体系化的产业全貌，导致邮轮业务的发展对港口城市带来的综合影响很小，行业应有的放大效益没有使本土经济大范围的受益。通过制造业向服务业不断延伸，才能像欧美市场一样逐步实现邮轮产业化。目前，微信、支付宝等相关信息、金融服务商已开始和各大邮轮公司合作。邮轮维修保养、邮轮船供服务、邮轮教育咨询服务、邮轮需要的会计、法律、广告、商业等服务已在逐步发展中。

6.邮轮消费市场体现出更多的中国元素

中国邮轮市场有着其特殊的消费动机与逻辑。中国出发的母港邮轮航线以4～6天的航线长度为主打，同时逐步延伸为7～8天、10～15天。这客观上决定了最适合的到达范围局限在日韩地区。此外，境外免税购物消费火爆、家庭群体出游占比较高。船上中餐需求、中式娱乐休闲等也是中国邮轮消费市场所特有的，因此，各邮轮公司纷纷推出相关设施和服务来满足中国邮轮游客的需求。